xavier cugat and his waldorf-astoria orchestra

Estrellita (Little Star) 

Jalousie 

Night Must Fall 

Golondrina (the Swallow) 

Bim Bam Bum (feat. Tito Rodriguez) 

One, Two, Three, Kick (feat. Catalino Rolón) 

The Breeze and I 

I, Yi, Yi, Yi, Yi (I Like You Very Much) 

South America, Take It Away! 

La Cumparsita 

Jungle Drums 

Cielito Lindo (Lovely Sky) 

Baia 

Hasta Manana 

No Can Do 

Walter Winchell Rumba 

Green Eyes 

Continental 

The Lady In Red 

La Cumparsita 

Tico Tico 

Yours (Quiereme Mucho) 

Temptation 

La Paloma (The Dove) 

You Belong To My Heart 

Frenesi (Frenzy) 

Babalú (feat. Miguelito Valdés) 

Sboney 

Ahi, Viene la Conga (Here Comes the Conga) 

Brazil 

Begin the Beguine (feat. Don Reid)