раэн

Красота и уродство 

Аллилуйя (cover by Leonard Cohen) 

Безумный мир 

Юзек и Магда (стихи - Елена Касьян) 

Солнце живых 

Трижды буду... Ждать (концерт в Рассказово 26.09.2009) 

Чёрное-Белое 

Я - городской партизан (стихи - И. Кормильцев) 

Всегда 

Всегда (фрагмент концерта на XRadio) 

Дезертир 

кавер на песню Моя оборона 

Право или лево 

raen_i_ko-armija_swobody-2 

Она 

Fleur - На обратной стороне Луны (cover)  

Заклинатель ветра (стихи - Татьяна Маликова) 

Черное-белое (фрагмент концерта на XRadio) 

Безумный мир 

Кошка, Кошка 

Ангел мой 

Не разучись! (сл.-Валентина Забавникова, муз.-Алексей Савенков) 

Почему люди не кошки? 

Я - Городской Партизан 

Дракон 

Дождь 

Назови 

Аллилуия 

Заводная кукла 

Роза (текст - Илья Кормильцев) 

Маленький Будда 

Она 

Два влюбленных вампира 

Моление о кошках и собаках (стихи - Вениамин Блаженный) 

Дракон 

Чёрное-Белое 

Каждый должен быть любим 

кавер Нечего терять 

Собор (текст - Олег Шашков) 

Когти (текст - Илья Кормильцев) 

Шут (стихи - Татьяны Маликовой) 

Радость (стихи - И.Кормильцев) 

Облаком-Дождём 

Танцовщица Фламенко 

Красота и уродство (live), Красота и уродство (live) 

Шут был Вор (стихи - Владимир Высоцкий) 

За то, чего нет (стихи - И.Кормильцев) 

Заклинатель ветра (стихи - Татьяна Маликова) 

Гимн фестиваля Лесная Акустика (гитара-минус) 

Осень играет блюз