муслим магомаев (1969)

Лунная серенада (А.Зацепин-О.Гаджикасимов) 

Мама (Ч.А.Биксио — Б.Керубини) 

Муслим Магомаев - Далёкая-Близкая 1969 

Сердце на снегу, Сопот 1969 

Сентиментальная серенада (Э.Тозелли — А.Сильвестри) 

Разговор птиц (1969) 

A1 Подмосковные Вечера Lyrics By – М. Матусовский* Music By – В. Соловьев-Седой* A2 Вдоль По Питерской Written-By – Русская Народная Песня* B1 Как Прежде Music By, Lyrics By – Д. Модуньо* B2 Когда Ты Влюблен 

Майский вечер (Дж.Чьоффи — Д.Пизано) 

Чёртово колесо (1969) 

«Когда ты влюблен» (Х.Розас-П.Ф.Уэбстер) (Конц.зал "Олимпия". Париж, 1969 г.) 

Чертово колесо (1969) 

Маленький букет (Ф.П.Тости — Г.Д’Аннунцио) 

Ты, которая не плачешь (Э.Куртис — Л.Бовио) 

Подмосковные вечера (1969) 

«Атомный век» 1969 

Синяя вечность (1969)